国家理财规划师广东省职业鉴定专家组核心成员

  6月29日-30日,“第三届第一财经RFP理财精英评选”华南赛区复赛在深圳正式打响。本次深圳地区复赛特邀水源财商作为区域联合主办方,为复赛提供了支持。华南地区作为中国高净值人群聚焦地之一,也是理财师的天然聚集地。本次复赛,来在香港、广东、广西等地区的优秀理财师共聚深圳,共同学习,同台竞技,展示了华南地区理财师独特的风采。

  理财精英大课是第一财经·RFP理财精英评选的配套精英培养课程,本次理财精英大课深圳站结合区域特点,特邀水源财商CEO王敏,广东嘉得信律师事务所主任、执行合伙人闵齐双,国家理财规划师广东省职业鉴定专家组核心成员王俊峙,深圳市塔木德财智思维教育服务有限公司董事长葛昱菲,财赋国际商学院院长曾勇,为理财师进行专业分享。

  根据华南地区,特别是深港澳地区的高净值客户,以企业主为主要构成的这一特点,嘉宾分别围绕:家族企业财富传承,与高净值客户相匹配的金融服务思维,企业家客户家庭财商教育,理财师与客户共同成长和应对,这几大主题展开分享,课程现场气氛热烈,与会学员均表示收获满满。

  6月30日,理财精英评选·深圳站复赛开战,来自银行、保险、三方财富管理等行业的理财师和团队,以辩论赛的形式进行了自我展示。

  根据区域评委的评分,现场评选出深圳赛区的十强并颁发了十强证书。中国银行陈韬、海银财富丛媚、中国农业银行江斌、广发银行赖文娟、大童保险吕昀卿、金斧子基金销售麦海山、中融国际信托王检、永达理保险杨洁怡、诺亚财富张柳娟、友邦保险张勉获得本赛区的十强名额,并获得直接晋级7月底的上海总决赛的资格。其他晋级决赛的选手名单将在后续公布,所有晋级决赛的选手将在8月底在上海总决赛同台竞技。

  今年是“第一财经RFP理财精英评选”第一次走进深圳,向华南地区的理财师展示了比赛的专业性,传递了评选为理财师搭建交流互助平台的理念。各位参加评选及课程的理财师都对表示评选有了更深刻的认识,期待下届评选活动能够在深圳的再次举办。

  随着6月的结束, “第三届第一财经RFP理财精英评选”全国报名已经截止,分地区复赛也临近尾声,仅剩成都、上海两个赛区的复赛。在7月底,全国总决赛的角逐将在上海展开。

  在成都赛区复赛中,组委会邀请了中国农业银行四川省分行私人银行部负责人张海燕、新加坡社科大学副教授李鸿洲、太平人寿四川分公司个险业务总监吴洪、滨海金控副总裁陈海燕、沃晟法商学院认证高级讲师梁磊五位专家,共同为西南地区的理财师打造了一场知识盛宴,理财师可关注本次评选官方公众号中财会,了解课程详情并报名参加。

  第三届第一财经RFP理财精英评选由中国深具影响力的财经全媒体集团上海第一财经传媒有限公司主办,美国RFP学会中国中心承办,大赛是目前国内权威、覆盖理财师广的理财师评选活动之一,被誉为精英理财师的摇篮。评选胜出选手不仅可以获得理财师行业的高荣誉,提升个人品牌与知名度,还能够免费参加千人理财精英年度大课,与行业精英相互交流,打开核心交际圈,更可以免试申请美国RFP学会会员,为未来晋升加码。

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